“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊妮·克莱门特 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信他们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友...之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生，他更没有想过，要用十年来验证和生命中最重要的朋友、恋人——弗蕾德的感情。
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